العرض المقدم من شركة كيو لوجستيكس للاستحواذ على شركة أرامكس

بتاريخ 22 يوليو 2025، أعلن مقدم العرض الحصول على جميع الموافقات والإعفاءات والاستثناءات التنظيمية والتشريعية الناظمة لمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي المباشر من الجهات الحكومية المعنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وإضافةً إلى ذلك، تم استكمال جميع شروط مستند العرض و/أو التنازل عنها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في مستند العرض. وبناءً عليه، أصبح العرض غير مشروط اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان ("التاريخ غير المشروط")، 22 يوليو 2025.

من المتوقع سداد سعر الشراء لمساهمي شركة أرامكس المؤهلين وتسجيل الأسهم باسم مقدم العرض بتاريخ 25 يوليو 2025.

ستقوم الشركة بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الخصوص فور وقوعها.

الخلفية والوثائق

في 13 يناير 2025، أعلنت شركة كيو لوجستيكس القابضة ذ.م.م ("كيو لوجستيكس") عن نيتها الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة أرامكس (ش.م.ع) ("أرامكس") غير المملوكة من قبل شركة أبوظبي للموانئ (ش.م.ع) (العرض).

في 9 فبراير 2025، قامت أرامكس باستلام مستند العرض الصادر عن كيو لوجستيكس والمعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقامت بالإفصاح عن ذلك رسمياً على موقع سوق دبي المالي بتاريخ 10 فبراير 2025.

عقد مجلس إدارة أرامكس اجتماعاً في 11 فبراير 2025 لمناقشة العرض ورأي الإنصاف الصادر عن بنك HSBC، المستشار المالي المستقل لشركة أرامكس فيما يتعلق بعرض الشراء النقدي الاختياري المشروط من شركة كيو لوجستيكس، والذي يرى أن العرض عادل من الناحية المالية لمساهمي شركة أرامكس، ووافق مجلس الإدارة على توصية العرض لمساهمي شركة أرامكس.

بتاريخ 13 فبراير 2025، تم نشر نشرة المساهمين وتوصية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رأي الإنصاف الصادر عن بنك HSBC وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18ر.م) لعام 2017 بخصوص قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

وفقاً لشروط العرض، يمكن لمساهمي أرامكس الراغبين في قبول العرض أن يحصلوا على 3.00 دراهم إماراتية نقداً لكل سهم يملكونه. تم تقديم العرض في 10 فبراير 2025، وهو متاح للقبول منذ ذلك التاريخ وحتى الساعة الثالثة مساءً من يوم 10 مارس 2025.

تعلن أرامكس أنها قد تلقت بتاريخ 10 مارس 2025 تحديث من شركة ابوظبي التنموية القابضة (ش.م.ع) “ADQ”))، بالنيابة عن شركة كيو لوجستيكس القابضة (ذ.م.م.) ("كيو لوجستيكس") بخصوص نتائج العرض ("النتائج"): حصلت كيو لوجستيكس، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل ADQ، على إجمالي قبول للعرض يمثل 35.31% من أسهم شركة أرامكس. إضافة إلى ذلك، تمتلك شركة أبوظبي للموانئ (ش.م.ع) ("مجموعة موانئ أبوظبي") نسبة 22.69% من أسهم شركة أرامكس. وعليه، فإن نسبة القبول المتحققة بالإضافة إلى الأسهم التي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي تلبي ما نسبته 58% من الأسهم في شركة أرمكس والتي تتجاوز الحد الأدنى من شروط القبول المحددة في المادة 9(2) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لعام 2017 بخصوص قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة ("قواعد الاستحواذ").

يحتوي هذا القسم من الموقع الإلكتروني على جميع المستندات ذات الصلة بالعرض وتفاصيل الإجراءات المطلوبة من مساهمي أرامكس الراغبين بقبول العرض.

توصي الشركة جميع السادة المساهمين بقراءة مستند العرض بالكامل. إذا اخترت قبول العرض، يمكنك القيام بأحد الخيارين التاليين: (1) تقديم نموذج القبول إلكترونياً عبر الرابط: ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex، أو (2)استكمال نموذج القبول المرفق بمستند العرض والتوقيع عليه وإعادته إلى الجهة ذات العلاقة بحيث يتم استلامه بموعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً بتاريخ 10 مارس 2025. يرجى مراجعة النموذج المرفق للتعرف على التفاصيل الكاملة والإرشادات اللازمة حول إجراءات قبول العرض.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex أو الاتصال على الرقم 800 ARMX (800 27269). كما يمكنكم التواصل مع EFG Hermes من خلال البريد الالكتروني التالي EFG-HermesCallCenter@EFG-HERMES.com، أو الاتصال على الرقم +971 600 500 004. وكذلك يمكنكم التواصل مع International Securities LLC من خلال البريد الالكتروني التالي cs@intlsecurities.ae، أو الاتصال على الرقم +971 2 494 2777.